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1207億,年度醫(yī)械領(lǐng)域最大的收購來了
發(fā)布時(shí)間:2022-11-08 08:54:21
美國東部時(shí)間2022年11月1日,據(jù)悉全球最大、最多元化的醫(yī)療保健產(chǎn)品公司強(qiáng)生公司(紐約證券交易所代碼:JNJ)和突破性心肺腎支持技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者?。粒猓椋铮恚澹洌{斯達(dá)克股票代碼:ABMD)當(dāng)日宣布,他們已達(dá)成最終協(xié)議。

01、166億美元斥巨資完成收購

據(jù)悉根據(jù)該協(xié)議,強(qiáng)生將通過要約收購?。粒猓椋铮恚澹洹〉乃幸寻l(fā)行股份, 預(yù)付款為每股380.00美元的現(xiàn)金,相當(dāng)于企業(yè)價(jià)值約166億美元(約合人民幣1207億元),其中包括收購的現(xiàn)金。

而總部位于新不倫瑞克省的醫(yī)療保健巨頭的公告,該交易的預(yù)付款為每股380美元的現(xiàn)金,截至10月31日收盤時(shí)股價(jià)溢價(jià)超過50%。為此Abiomed股東還將獲得不可交易的或有價(jià)值權(quán)利,如果達(dá)到某些里程碑,每人有權(quán)獲得每股高達(dá)35美元。

Abiomed是心血管醫(yī)療技術(shù)的領(lǐng)先,率先進(jìn)入市場的提供商,擁有首創(chuàng)的冠狀動(dòng)脈疾病和心力衰竭治療產(chǎn)品組合,廣泛的救生技術(shù)創(chuàng)新管道,以及18年的盈利增長記錄。Abiomed在增長最快的醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域之一運(yùn)營,在適應(yīng)癥,地理和產(chǎn)品方面具有顯巨的擴(kuò)張機(jī)會。

據(jù)悉交易完成后,Abiomed將作為Johnson?。Α。剩铮瑁睿螅铮睢。停澹洌裕澹悖璧莫?dú)立業(yè)務(wù)運(yùn)營,成為JJMT的12個(gè)優(yōu)先平臺之一,每個(gè)平臺的年銷售額至少為10億美元。Abiomed董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Michael?。遥。停椋睿铮纾酰逯贫死^任計(jì)劃,以維持一個(gè)強(qiáng)大的未來,并將協(xié)助過渡。

Andrew?。牵颍澹澹睿妫椋澹欤湓冢粒猓椋铮恚澹涔ぷ髁耍保纺辏罱鼡?dān)任首席商務(wù)官,被任命為Abiomed總裁。Michael?。拢铮洌睿澹?qū)⒃冢粒螅瑁欤澹。停悖牛觯铮念I(lǐng)導(dǎo)下領(lǐng)導(dǎo)整合。Michael是一位經(jīng)驗(yàn)豐富的介入心血管高管,在強(qiáng)生和雅培血管行業(yè)擁有15?。甑慕?jīng)驗(yàn),最近擔(dān)任強(qiáng)生全球領(lǐng)先的Biosense Webster電生理學(xué)業(yè)務(wù)的全球總裁。

該交易預(yù)計(jì)將在2023年第一季度末之前完成,條件是Abiomed普通股的大部分流通股的投標(biāo),以及獲得適用的監(jiān)管批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。假設(shè)要約收購結(jié)束,Johnson?。Α。剩铮瑁睿螅铮顚⑼ㄟ^Merger Sub與Abiomed合并并入Abiomed來收購Abiomed未進(jìn)入要約收購的任何股份,每股對價(jià)與要約收購中支付的對價(jià)相同。合并將在要約收購?fù)瓿珊蟊M快進(jìn)行。

02、交易將為強(qiáng)生在電生理穩(wěn)扎

據(jù)了解強(qiáng)生于1996年正式進(jìn)軍心臟電生理,先后收購了Cordis和Biosense,并將Cordis公司的部分業(yè)務(wù)Cordis?。祝澹猓螅簦澹蚺cBiosense合并,結(jié)合Cordis?。祝澹猓螅簦澹虻膶?dǎo)管消融技術(shù)與Biosense的電生理三維標(biāo)測技術(shù),組成后來聞名全球的心臟電生理巨頭Biosense?。祝澹猓螅簦?。

事實(shí)上,強(qiáng)生在心臟電生理領(lǐng)域的技術(shù)一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。而已經(jīng)成為全球醫(yī)療器械巨頭的強(qiáng)生,就目前,子公司Biosense?。祝澹猓螅簦澹蛞殉蔀槿蛐呐K電生理的霸主。

到2015年,強(qiáng)生的電生理業(yè)務(wù)已經(jīng)占據(jù)全球約40%的心臟電生理市場,成為行業(yè)公認(rèn)的全球心臟電生理龍頭。而此次對Abiome的收購無疑將是給強(qiáng)生的電生理帶來了新的創(chuàng)新,同時(shí)該交易將給強(qiáng)生帶來可見的:

通過心力衰竭和康復(fù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)平臺,使JJMT的產(chǎn)品組合多樣化和擴(kuò)展

據(jù)悉Abiome的Impella?心臟泵是一項(xiàng)突破性技術(shù),獲得FDA獨(dú)家批準(zhǔn),適用于需要高風(fēng)險(xiǎn)PCI(經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入治療)、治療AMI(急性心肌梗塞)心源性休克或右心衰竭的嚴(yán)重冠狀動(dòng)脈疾病患者?。⒀a(bǔ)充JJMT的產(chǎn)品組合,其中包括領(lǐng)先的Biosense Webster電生理學(xué)業(yè)務(wù),并進(jìn)一步加速JJMT向高增長市場的轉(zhuǎn)變。

通過推進(jìn)使心臟恢復(fù)成為全球護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)的使命,使患者受益

強(qiáng)生的足跡在醫(yī)生教育方面的領(lǐng)先能力、卓越的商業(yè)能力和強(qiáng)大的臨床專業(yè)知識將補(bǔ)充Abiomed的能力,加速全球更多患者對這些救生技術(shù)的獲取和采用。

通過強(qiáng)大的技術(shù)和臨床研究渠道擴(kuò)大市場機(jī)會

這一組合擴(kuò)大了強(qiáng)生作為心血管創(chuàng)新者的地位,增加了世界領(lǐng)先的心臟恢復(fù)產(chǎn)品組合?。⊥ㄟ^創(chuàng)新的研發(fā)計(jì)劃,FDA獨(dú)家批準(zhǔn)和多項(xiàng)隨機(jī)對照試驗(yàn)正在進(jìn)行中,旨在實(shí)現(xiàn)Impella?的I類臨床指南 - 以擴(kuò)大患者群體的可及性。

加速近期和長期銷售和盈利增長

據(jù)悉擬議的交易將加速MedTech和Johnson?。Α。剩铮瑁睿螅铮钇髽I(yè)收入的增長。強(qiáng)生預(yù)計(jì),考慮到融資的影響,該交易在第一年將略微稀釋至中性至調(diào)整后的每股收益,然后在2024年增加約0.05美元,此后將不斷增加。

03、電生理行:領(lǐng)先的Abiomed

Abiomed(納斯達(dá)克股票代碼:ABMD)成立于1981年在特拉華州注冊成立。Abiomed公司是一家行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)械循環(huán)支持設(shè)備供應(yīng)商,它能為心臟衰竭患者提供持續(xù)護(hù)理。

公司開發(fā)、生產(chǎn)并銷售的專li產(chǎn)品,是通過改善血液流動(dòng)或執(zhí)行心臟的泵血功能,讓心臟休息、愈合并恢復(fù)。

公司產(chǎn)品主要在心導(dǎo)管實(shí)驗(yàn)室使用,在外科醫(yī)生做心臟手術(shù)需要血流動(dòng)力支持前使用,以及在血管成形術(shù)或心臟手術(shù)過程期間或之后使用。

公司認(rèn)為心臟衰竭患者的最佳臨床結(jié)果是心臟痊愈,因?yàn)檫@能恢復(fù)他們的生活質(zhì)量。此外公司認(rèn)為,對于照顧這些患者,心臟痊愈是醫(yī)療保健系統(tǒng)中最具成本效益的解決方案。是提供循環(huán)和氧合支持的突破性醫(yī)療技術(shù)的領(lǐng)先提供商。

Abiomed里程碑

Abiomed由David?。停。蹋澹洌澹颍恚幔钣冢保梗福蹦暝隈R薩諸塞州丹弗斯成立,當(dāng)時(shí)名為Applied?。拢椋铮恚澹洌椋悖幔臁。茫铮颍穑铮颍幔簦椋铮?。那一年,該公司開始開發(fā)人造心臟。

后在聯(lián)邦研究資助的資助下,萊德曼與德克薩斯心臟研究所合作開發(fā)了AbioCor,這是一種葡萄柚大小的電磁設(shè)備,帶有內(nèi)部電池,可以完全取代心臟,沒有電線或管子穿過皮膚。

于2001年7月,AbioCor成為第一個(gè)成功植入患者的人工心臟,泵送超過2000萬次。在2001年至2004年的臨床試驗(yàn)中,植入了14個(gè)AbioCor設(shè)備,最長壽的受體存活了512天。AbioCor于2006年獲得FDA批準(zhǔn),用于瀕臨死亡且不符合心臟移植條件的患者。

2004年,Michael?。遥。停椋睿铮纾酰宄蔀椋粒猓椋铮恚澹涞目偛眉媸紫瘓?zhí)行官。

2005年,Abiomed收購了德國亞琛的心室輔助設(shè)備公司Impella?。茫幔颍洌椋铮樱螅簦澹恚蟆。粒?,該公司由Thorsten?。樱椋澹螅箝_發(fā),現(xiàn)任Abiomed首席技術(shù)官。在Abiomed收購Impella后,公司的重點(diǎn)從心臟置換轉(zhuǎn)向心臟康復(fù)。

2008年,Impella 2.5?心臟泵獲得FDA?。担保埃ǎ耄≡S可。Impella?。玻?心臟泵,流速高達(dá)每分鐘2.5?。?,可在高風(fēng)險(xiǎn)?。校茫桑ń?jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入治療)手術(shù)或心源性休克期間暫時(shí)維持血流。

2014年7月,Abiomed以高達(dá)3000萬美元的交易收購了德國心臟泵制造商ECP。該交易包括以近280萬美元收購AIS?。牵恚猓取。粒幔悖瑁澹睢。桑睿睿铮觯幔簦椋觯濉。樱铮欤酰簦椋铮睿?,該公司擁有ECP授權(quán)的一些專li。

2018年5月,Abiomed被納入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。在標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)從2000年上漲到3000點(diǎn)期間,Abiomed是該指數(shù)表現(xiàn)最好的股票。Abiomed建立了一個(gè)價(jià)值1700萬美元的創(chuàng)新中心,以促進(jìn)研究和產(chǎn)品開發(fā)。這座占地?。玻?,800 平方英尺的設(shè)施設(shè)有血液、光學(xué)、軟件、機(jī)械和電氣研究實(shí)驗(yàn)室以及一條生產(chǎn)線。

2019年,《巴倫周刊》將Abiomed列為2010年代第四大最佳股票,總回報(bào)率為1,983%。而《財(cái)富》雜志在該雜志的100家增長最快的公司名單中將Abiomed排在第19位。2020年4月,Abiomed收購了新型體外膜肺氧合(ECMO)系統(tǒng)的開發(fā)商Breethe。

而此次交易該司總裁兼首席執(zhí)行官Michael R.?。停椋睿铮纾酰灞硎尽拔覀兒芨吲d達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議,反映了Abiomed通過我們革命性的Impella?心臟泵平臺和有前途的管道創(chuàng)造的非凡價(jià)值,它將使我們能夠利用強(qiáng)生的全球規(guī)模、商業(yè)實(shí)力和臨床專業(yè)知識,加速實(shí)現(xiàn)我們使心臟康復(fù)成為全球護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)的使命?!?/p>

04、強(qiáng)生第三季度增長1.9%,銷售額達(dá)238億美元

強(qiáng)生公司成立于1886年,是全球最具綜合性、業(yè)務(wù)分布范圍廣的醫(yī)療健康企業(yè)之一,業(yè)務(wù)涉及醫(yī)療器材、制藥和消費(fèi)品三大領(lǐng)域??偛课挥诿绹聺晌髦菪虏紒銎澗S克市,在全球60個(gè)國家地區(qū)擁有260多家運(yùn)營公司,全球員工超過13萬人,正因如此,135年來,公司始終致力于推進(jìn)健康事業(yè),讓人們在每個(gè)年齡段和每個(gè)人生階段都保持健康。

其醫(yī)療器械針對領(lǐng)域包括:女性健康護(hù)理、糖尿病、微創(chuàng)手術(shù)、傷口縫合、心腦血管健康、骨骼健康、器械消毒、診斷類產(chǎn)品及服務(wù)。強(qiáng)生堅(jiān)信健康是活力人生、繁榮社區(qū)和不斷進(jìn)步的基礎(chǔ)。

目前,作為一家全球業(yè)務(wù)分布廣泛、綜合性的跨國醫(yī)療健康企業(yè),強(qiáng)生致力于用廣泛的影響力去促進(jìn)人類健康、建設(shè)更美好社會。在努力提高醫(yī)藥可及性和可負(fù)擔(dān)性,創(chuàng)造更健康的社區(qū)的同時(shí),讓世界各地的人們都能擁有健康身心,享受健康環(huán)境,肩負(fù)融合關(guān)愛、科學(xué)與智慧,為人類健康事業(yè)的發(fā)展帶來意義深遠(yuǎn)的改變的使命。

其根據(jù)《財(cái)富》和《商業(yè)周刊》97年公布的結(jié)果,強(qiáng)生公司市場價(jià)值指標(biāo)評比名列全球第20位,并位居全美十大最令人羨慕的公司之列,1999年全球營業(yè)額高達(dá)275億美元。2020年全球營收達(dá)826億美元,全球研發(fā)投入達(dá)122億美元。

據(jù)此前10月18日強(qiáng)生發(fā)布的2022年第三季度業(yè)績報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,本季度銷售額增長1.9%至238億美元(約合人民幣1731億元),運(yùn)營增長8.1%。

二季度業(yè)績,公司總銷售額為240.20億美元(約合人民幣1748億元),同比增長3%。凈利潤為48.14億美元,同比下降23.3%。

調(diào)整后運(yùn)營增長8.2%每股收益(EPS)為1.68美元,增長22.6%,調(diào)整后每股收益(EPS)為2.55美元,下降1.9%。

其中醫(yī)療技術(shù)在全球調(diào)整后運(yùn)營銷售額增長8.1%,銷售額為6782百萬美元(約合人民幣493億元)主要得益于介入解決方案中的電生理學(xué)產(chǎn)品、視力領(lǐng)域的隱形眼鏡、骨科領(lǐng)域的創(chuàng)傷以及普通外科領(lǐng)域的傷口閉合產(chǎn)品。

而此對Abiomed收購無非是在醫(yī)療技術(shù)業(yè)務(wù)的補(bǔ)給,增長電生理產(chǎn)品組合增添強(qiáng)大的產(chǎn)品線。補(bǔ)充了強(qiáng)生的醫(yī)療技術(shù)產(chǎn)品組合,全球足跡和強(qiáng)大的臨床專業(yè)知識,為不斷增長的心血管創(chuàng)新者的地位,其提高了醫(yī)療保健領(lǐng)域最大的未滿足需求疾病之一:心力衰竭和康復(fù)的護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)。

同時(shí)強(qiáng)生首席執(zhí)行官Joaquin?。模酰幔簦锉硎尽埃粒猓椋铮恚澹涞募尤胧菆?zhí)行我們的戰(zhàn)略重點(diǎn)和我們對專注于制藥和醫(yī)療技術(shù)的新強(qiáng)生愿景的重要一步”,“我們致力于通過進(jìn)入高增長領(lǐng)域來提升我們在醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域的地位。Abiomed的加入為推進(jìn)心血管疾病的突破性治療提供了一個(gè)戰(zhàn)略平臺,并幫助了全球更多的患者,同時(shí)為我們的股東帶來了價(jià)值”。

此次強(qiáng)生對Abiomed的收購,未來強(qiáng)生在該賽道的創(chuàng)新發(fā)展及扶持下,強(qiáng)生是否還會在電生理行帶來更多的突破,為電生理患者造?;颊呓】?。

(文章來源于互聯(lián)網(wǎng))

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