2022年11月10日,通用電氣(GE)公司(NYSE:GE)宣布發(fā)行82.5億美元的優(yōu)先票據(jù),以配合公司計(jì)劃中的GE?。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍宓牟鸱钟?jì)劃。據(jù)報(bào)道,這些票據(jù)是作為GE?。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍鍙耐ㄓ秒姎鈩冸x所進(jìn)行融資的一部分而發(fā)行,發(fā)行預(yù)計(jì)將于2022年11月22日左右完成。
?!。埃薄 。牵虐l(fā)行優(yōu)先票據(jù),配合拆分
2022年11月10日,GE公司(NYSE:GE)宣布采取6部分發(fā)行措施來(lái)籌集82.5億美元無(wú)擔(dān)保債務(wù)資本,作為計(jì)劃中的剝離融資的一部分,GE?。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍孱A(yù)計(jì)于2023年完成拆分。
優(yōu)先票據(jù),即優(yōu)先債(senior?。洌澹猓簦?,是公司債的一種,是指在企業(yè)破產(chǎn)清算時(shí),需要優(yōu)先償還的債務(wù),也是一種投資級(jí)票據(jù)。相對(duì)而言其安全性較大,利率較低,周期較長(zhǎng)。這種債務(wù)有企業(yè)資產(chǎn)擔(dān)保,因此風(fēng)險(xiǎn)較小,收益率低,但有發(fā)行上限:一般限定于企業(yè)的固定資產(chǎn)范圍之內(nèi)。
從大型母公司分拆出來(lái)的公司一般會(huì)在一開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)債情況。例如,脊柱和牙科技術(shù)公司ZimVie(Nasdaq:ZIMV)2022年年初從捷邁邦美(Zimmer?。拢椋铮恚澹簦ǎ危伲樱牛海冢拢龋┓植鸪鰜?lái),一開(kāi)始就有5億美元的債務(wù)。
GE上個(gè)月給美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了登記表。在表中GE表示,GE HealthCare的債務(wù)將包括102億美元的優(yōu)先票據(jù)和定期貸款。此外,GE 還表示,預(yù)計(jì)將把52億美元的凈退休金和其他退休計(jì)劃負(fù)債轉(zhuǎn)移到分拆業(yè)務(wù)中。11月8日,GE宣布啟動(dòng)了70億美元的債務(wù)要約收購(gòu),隨后于11月9日對(duì)82.5億美元的優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行了發(fā)行定價(jià)。
GE表示,這些票據(jù)將是GE?。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍宓膬?yōu)先無(wú)擔(dān)保債務(wù),在剝離完成之前,GE?。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍逵?jì)劃將發(fā)行新貨幣票據(jù)的凈收入分配給GE,這將使GE能夠償還現(xiàn)有債務(wù),直至剝離完成。并且在剝離完成之前,GE?。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍逵型麨椋牵拧。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍濉。裕澹悖瑁睿铮欤铮纾椋澹蟆。桑睿悖?/p>
據(jù)悉,GE HealthCare準(zhǔn)備作為行業(yè)領(lǐng)先的獨(dú)立公司推出,并打算保持強(qiáng)勁的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。
?!。埃病 。牵裴t(yī)療業(yè)務(wù)即將拆分
GE計(jì)劃在2023年初完成對(duì)醫(yī)療業(yè)務(wù)的拆分。獨(dú)立后的醫(yī)療業(yè)務(wù)將推動(dòng)在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)新,聚焦改善患者預(yù)后和疾病診療水平,應(yīng)對(duì)患者和臨床面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
GE醫(yī)療業(yè)務(wù)將啟用新名稱GE?。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍?。GE能源業(yè)務(wù),包括可再生能源、發(fā)電、數(shù)字業(yè)務(wù)和能源金融服務(wù),將合并且使用新名稱GE Vernova。GE Aerospace將是GE航空業(yè)務(wù)的品牌名稱。三家新公司將持續(xù)受益于GE約200億美元的品牌價(jià)值和全球知名度。
此外,GE醫(yī)療業(yè)務(wù)在完成拆分后,將以“GEHC”為股票代碼在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上市。通過(guò)在納斯達(dá)克股票交易所上市,GE?。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍鍖⑹芤嬗诩{斯達(dá)克以創(chuàng)新、技術(shù)為主導(dǎo)的上市公司市場(chǎng)形象,特別是在醫(yī)療領(lǐng)域。
傳承GE百余年的歷史積淀,GE HealthCare這一新名稱和品牌標(biāo)識(shí)詮釋了新公司對(duì)安全、品質(zhì)、信任和創(chuàng)新的不懈堅(jiān)持;而新的品牌色調(diào)“溫情紫”象征著人性、溫暖和關(guān)愛(ài),以及公司對(duì)卓越的追求。GE?。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍逶谌驌碛校矗埃叭f(wàn)臺(tái)裝機(jī)量,每年對(duì)患者進(jìn)行超過(guò)20億次檢查,未來(lái)將持續(xù)引領(lǐng)醫(yī)療行業(yè)的前沿創(chuàng)新,關(guān)愛(ài)生命重要時(shí)刻。
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