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2024年大健康投融資新趨勢分析
發(fā)布時間:2024-11-20 09:10:20

2024年漸入尾聲,盡管資本市場寒風(fēng)凜冽,大健康領(lǐng)域卻展現(xiàn)出盎然生機。盡管上半年醫(yī)療健康領(lǐng)域仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),但投資熱情并未因此減退。本文基于摩熵投融資數(shù)據(jù),來搶先看看2024年截至目前的行業(yè)投融資情況。

一、2024中美大健康領(lǐng)域投資偏好差異放大,"創(chuàng)新藥"仍是吸金王

根據(jù)摩熵投融資數(shù)據(jù),2024年全球大健康領(lǐng)域的投融事件總數(shù)為3007例,其中美國以1596例領(lǐng)先,中國則以767例緊隨其后。

圖1:2024.01.01-2024.11.13全球大健康領(lǐng)域投融事件數(shù)量分布圖

盡管全球經(jīng)濟的不確定性導(dǎo)致市場投資策略偏保守,但中美兩國依然是大健康領(lǐng)域創(chuàng)新與發(fā)展的核心驅(qū)動力。

圖2:2024.01.01-2024.11.13全球大健康領(lǐng)域投融事件數(shù)量分布Top6地區(qū)

在全球投融事件中,醫(yī)藥研發(fā)類和器械設(shè)備類占據(jù)了主導(dǎo)地位。創(chuàng)新藥項目無疑是“吸金王”,但從投資數(shù)量來看,醫(yī)療器械似乎正在成為一些投資機構(gòu)新的心頭好。這反映了市場圍繞藥品和醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)押注。

圖3:2024.01.01-2024.11.13全球大健康領(lǐng)域投融事件分類主題分布圖

二、中國市場聚焦-2024醫(yī)療器械投融事件更為頻繁

將目光轉(zhuǎn)向中國,我們可以看到與全球數(shù)據(jù)的顯著差異。在中國,醫(yī)療器械相關(guān)項目的投融活動最為頻繁,其次是藥品研發(fā)。這種差異的一個可能原因是,相比于藥品研發(fā),醫(yī)療器械的研發(fā)周期相對較短,風(fēng)險較低,更容易實現(xiàn)商業(yè)化。在2024年一二級市場普遍情緒不高的環(huán)境下,器械類項目的特點更符合機構(gòu)偏向保守的策略。

圖4:2024.01.01-2024.11.13中國大健康投融事件分類主題分布圖

從地理位置上看,江蘇、上海、廣東、北京、浙江五個地區(qū)是大健康投資的熱點區(qū)域。這不僅體現(xiàn)了這些地區(qū)的經(jīng)濟活力,也反映了政策支持疊加產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)揮出的重要作用。

圖5:2024.01.01-2024.11.13中國大健康投融事件地區(qū)分布圖

三、活躍投資機構(gòu)-CVC和國資背景機構(gòu)引人注目

在逆勢出手的佼佼者中,CVC(企業(yè)風(fēng)險投資)及國資背景機構(gòu)尤為引人關(guān)注。啟明創(chuàng)投、泰格醫(yī)藥、深創(chuàng)投這三家機構(gòu)尤為活躍。同時還有浩悅資本、順禧基金等機構(gòu)在大健康領(lǐng)域頻頻出手,展現(xiàn)出強勁的投資動力。

圖6:2024.01.01-2024.11.13中國大健康投資市場活躍機構(gòu)Top10

其中,泰格醫(yī)藥作為生物醫(yī)藥領(lǐng)域CVC的佼佼者,其旗下的泰煜投資和泰鯤基金在創(chuàng)新藥與醫(yī)療器械領(lǐng)域均有活躍表現(xiàn),分別參與了13起投資和10起投資。其中,創(chuàng)新藥項目達到16個,醫(yī)療器械項目5個。

除了藥和械,泰煜投資還參與投資了兩家其他賽道的企業(yè),分別為類器官企業(yè)黑玉科學(xué)和再生醫(yī)美新材料企業(yè)思元醫(yī)療。前者所在的類器官賽道是一個新興領(lǐng)域,被認(rèn)為有望顛覆動物實驗行業(yè)。近些年,不少藥企正通過合作授權(quán)、投資等方式涌進這一賽道。

細(xì)分到醫(yī)療器械領(lǐng)域,則是啟明創(chuàng)投、道彤投資、點石資本等機構(gòu)走在了前列;在藥品研發(fā)領(lǐng)域,泰格醫(yī)藥、啟明創(chuàng)投、深創(chuàng)投的活躍度排名靠前。

圖7:2024.01.01-2024.11.13中國器械類投資市場活躍機構(gòu)Top10

圖8:2024.01.01-2024.11.13中國醫(yī)藥研發(fā)類投資市場活躍機構(gòu)Top10

上述機構(gòu)在2024年的投資活動中較為活躍,但值得注意的是,從數(shù)據(jù)上看各機構(gòu)之間的出手頻率差異并不顯著。這意味著,在大健康領(lǐng)域,尤其是創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械這兩個關(guān)鍵賽道上,存在著廣泛的參與者和多元化的投資機會。對于市場而言,這是一個積極的信號,預(yù)示著未來該領(lǐng)域仍有非常多樣化的機會和需求待開發(fā)。

小結(jié)

隨著10月以來,中國資本市場行情變動,投融資市場的風(fēng)險偏好有望改善,這將為創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械等高潛力賽道帶來更多資金支持。市場觀點開始出現(xiàn)的分歧為投資者提供了更多的思考和選擇機會,有助于發(fā)現(xiàn)新的投資機會。希望醫(yī)藥健康投融資市場可以抓住市場回暖帶來的投資機會,同時保持謹(jǐn)慎,深入研究具體項目的技術(shù)優(yōu)勢和市場前景。


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