近日，《醫(yī)院藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)智慧醫(yī)院發(fā)展報(bào)告（２０２２）》發(fā)布２０２２年度醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)滿(mǎn)意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)排行榜。
據(jù)悉，榜單通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析、文獻(xiàn)整理、數(shù)據(jù)比較、定量和定性分析方法，針對(duì)全國(guó)多家不同層級(jí)的智慧醫(yī)院進(jìn)行系統(tǒng)的分析，探索未來(lái)智慧醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的前景，為醫(yī)院管理者提供有價(jià)值的決策參考。
醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)療器械行業(yè)中技術(shù)壁壘最高的細(xì)分市場(chǎng)。其分支眾多，２０２０年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)中，ＣＴ市場(chǎng)規(guī)模居首位，占比達(dá)３２％。其次分別為ＸＲ、超聲設(shè)備、ＭＲ、ＰＥＴ／ＣＴ，占比分別為２３％、１９％、１７％、２％。
下面，讓我們一起回顧２０２２年度各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的那些“ＴＯＰ１０”。
ＣＴ設(shè)備作為功能齊全的病情探測(cè)器， 是放射科必備的檢測(cè)設(shè)備，?。茫栽O(shè)備也是我國(guó)目前裝機(jī)量較大的影像設(shè)備之一。自２０２０年新冠疫情以來(lái)，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)ＣＴ的需求也是指數(shù)般上升，２０１９年我國(guó)ＣＴ市場(chǎng)規(guī)模約為１１７．６億元，２０２０年上升到１７２．７億元，預(yù)計(jì)２０３０年將達(dá)到２９０．５億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)５．３％。統(tǒng)計(jì)顯示，２０２２年ＣＴ設(shè)備市場(chǎng)滿(mǎn)意度ＴＯＰ１０除了我們熟知的“ＧＰＳ”以外，許多國(guó)產(chǎn)醫(yī)械龍頭企業(yè)也在其中，例如賽諾威盛、明峰醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療等。其中，ＧＥ醫(yī)療與東軟醫(yī)療分別占據(jù)了“銷(xiāo)售數(shù)量第一”以及“國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)售數(shù)量第一”。在近幾年國(guó)內(nèi)自主品牌迅速崛起搶占市場(chǎng)的大背景下，連續(xù)幾年ＣＴ的銷(xiāo)售數(shù)量第一，銷(xiāo)售金額第一，牢牢占據(jù)中高端ＣＴ市場(chǎng)的蛋糕。其產(chǎn)品涵蓋全線(xiàn)高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，包括介入Ｘ射線(xiàn)造影系統(tǒng)（ＤＳＡ）、乳腺攝影系統(tǒng)、ＣＴ系統(tǒng)、ＭＲ系統(tǒng)、超聲系統(tǒng)、分子影像系統(tǒng)等。２０２２年１２月１０日，ＧＥ中國(guó)發(fā)布了其“先行ＣＴ?。螅澹欤澹悖簟?，真正的中國(guó)團(tuán)隊(duì)為中國(guó)市場(chǎng)定義產(chǎn)品。該產(chǎn)品傳承了Ｍａｘｉｍａ高能寬體硬件平臺(tái)，創(chuàng)新性采用４０ｍｍ數(shù)字視網(wǎng)膜探測(cè)器，讓門(mén)急診的“流量擔(dān)當(dāng)”ＣＴ影像檢查設(shè)備在掃描速度、圖像質(zhì)量、診斷效能方面均大幅提升，擁有更快的掃描速度、更短的曝光時(shí)間、更大的流通量。在中國(guó)ＣＴ市場(chǎng)占有率中，東軟醫(yī)療持續(xù)多年銷(xiāo)售額位居國(guó)產(chǎn)品牌第一名，ＣＴ設(shè)備保有量也是國(guó)產(chǎn)第一，僅次于ＧＥ、西門(mén)子、飛利浦。２０多年前，以東軟醫(yī)療研制出第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)全身ＣＴ為起點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)ＣＴ實(shí)現(xiàn)了從“０”到“１”的突破。隨后，東軟醫(yī)療相繼推出中國(guó)第一臺(tái)雙層螺旋ＣＴ、第一臺(tái)１６層、第一臺(tái)６４層、第一臺(tái)１２８層ＣＴ直至第一臺(tái)２５６和５１２層超高端ＣＴ，不僅引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備逐步打破國(guó)際壟斷，同時(shí)也讓中國(guó)ＣＴ走在了超高端領(lǐng)域的發(fā)展前沿，從而助力我國(guó)補(bǔ)齊高端醫(yī)療裝備短板，加速實(shí)現(xiàn)高端醫(yī)療裝備自主可控的進(jìn)程。從最初的單層平掃ＣＴ－Ｃ２０００，到最快只用０．２秒完成心臟掃描的超高端ＮｅｕＶｉｚ?。牛穑铮悖琛o(wú)極ＣＴ，東軟醫(yī)療只用了２２年。由東軟醫(yī)療推出的ＮｅｕＶｉｚ?。牛穑铮悖锜o(wú)極ＣＴ搭載了１６ｃｍ寬體覆蓋探測(cè)器，?。埃裁胫量焱瓿尚呐K掃描，一次掃描即可進(jìn)行多模態(tài)數(shù)據(jù)分析；一站式智能工作流和６０ｋＶ低劑量掃描技術(shù)，可有效提高工作效率，實(shí)現(xiàn)更低劑量、更高質(zhì)量成像。ＤＳＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ ｓｕｂｔｒａｃｔｉｏｎ?。幔睿纾椋铮纾颍幔穑瑁┯址Q(chēng)“數(shù)字減影血管造影機(jī)”，是支撐介入診療的核心設(shè)備。因其臨床使用范圍廣泛，，成為與內(nèi)科、外科并立的第三大臨床治療學(xué)科。但也因其技術(shù)壁壘高，使得ＤＳＡ面市三十多年來(lái)，鮮有國(guó)產(chǎn)廠商涉足。其９５％的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都被以ＧＥ醫(yī)療、飛利浦、西門(mén)子醫(yī)療為代表的進(jìn)口品牌占據(jù)。根據(jù)２０２２年ＤＳＡ設(shè)備市場(chǎng)滿(mǎn)意度榜單我們可以到，隨著國(guó)家政策的支持，以及對(duì)人才的培養(yǎng)，國(guó)產(chǎn)ＤＳＡ開(kāi)也始逐步發(fā)展起來(lái)：在血管造影系統(tǒng)（ＤＳＡ）市場(chǎng)，飛利浦一直占據(jù)全球領(lǐng)先地位，無(wú)論在中國(guó)還是在歐美，市場(chǎng)占有率均在４０％以上。據(jù)悉，在中國(guó)市場(chǎng)，飛利浦已經(jīng)連續(xù)八年市場(chǎng)占有率第一，累計(jì)完成了近２００套以ＤＳＡ為核心并結(jié)合ＵＳ／ＣＴ／ＭＲ的復(fù)合手術(shù)室案例，涉及腫瘤、神經(jīng)、心臟等各個(gè)臨床科室，承受住了建設(shè)落地、智慧信息、發(fā)展運(yùn)營(yíng)等一系列復(fù)雜挑戰(zhàn)。今年３月，飛利浦懸吊式血管機(jī)Ａｚｕｒｉｏｎ ７Ｍ２０?。疲欤澹粒颍碓趪?guó)內(nèi)正式上市，并且延伸出業(yè)內(nèi)首款且唯一的空中機(jī)器人ＤＳＡ復(fù)合手術(shù)室方案，節(jié)約空間的同時(shí)能滿(mǎn)足層流、承重、滑軌、擺位等一系列復(fù)合手術(shù)室的嚴(yán)苛要求，適用于心血管、腦血管、腫瘤、神經(jīng)全介入手術(shù)，標(biāo)志著整個(gè)血管機(jī)領(lǐng)域跨時(shí)代的進(jìn)步。此前國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療設(shè)備行業(yè)超過(guò)７０％的市場(chǎng)份額被多家跨國(guó)企業(yè)所壟斷，其中，ＤＳＡ設(shè)備市場(chǎng)份額更是有９２％被壟斷。２０１５年起，唯邁醫(yī)療專(zhuān)業(yè)專(zhuān)注于介入醫(yī)療器械領(lǐng)域，“極光”智能七軸血管造影的落地，在降低醫(yī)療成本的基礎(chǔ)上，也彌補(bǔ)多項(xiàng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品及技術(shù)空白。極光ＤＳＡ產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)包含三大智能技術(shù)、四項(xiàng)貼心設(shè)計(jì)以及五大高端技術(shù)，憑借高清圖像，以及靈巧穩(wěn)定的性能，能夠保證臨床治療安全與手術(shù)效率。放眼國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)高端醫(yī)療產(chǎn)品ＤＳＡ（大型醫(yī)用血管造影Ｘ射線(xiàn)機(jī)）品類(lèi)中，極光ＤＳＡ率先獲得歐盟ＣＥ證。這是國(guó)產(chǎn)高端ＤＳＡ醫(yī)療設(shè)備０到１的突破。自１９８４年美國(guó)ＦＤＡ批準(zhǔn)醫(yī)用磁共振成像設(shè)備用于臨床以來(lái)，醫(yī)用磁共振設(shè)備市場(chǎng)已歷經(jīng)了３０多年的發(fā)展。目前，ＭＲＩ設(shè)備已成為幾十億美元的市場(chǎng)，世界ＭＲＩ設(shè)備的裝機(jī)臺(tái)數(shù)從１９８４年的７５臺(tái)增加到數(shù)萬(wàn)臺(tái)。但在中國(guó)市場(chǎng)主要份額還是由“ＧＰＳ”占據(jù)，據(jù)醫(yī)招采公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，２０２１ 年國(guó)內(nèi)共采購(gòu)?。?，０６１ 臺(tái)超導(dǎo) ＭＲＩ 系統(tǒng)（含?。保担浴ⅲ常埃浴〖捌渌贩N），ＧＥ、Ｓｉｅｍｅｎｓ 和?。校瑁椋欤椋穑蟆》謩e占據(jù)?。玻福?、２５％和?。保福サ氖袌?chǎng)份額，銷(xiāo)售金額占比分別為 ３１％、 ２９％、２０％。不過(guò)在利好政策驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸突破技術(shù)壁壘。２０２２年ＭＲＩ設(shè)備市場(chǎng)滿(mǎn)意度榜單中，國(guó)產(chǎn)ＭＲＩ設(shè)備占據(jù)其６，聯(lián)影醫(yī)療便是其中的標(biāo)志性企業(yè)之一。西門(mén)子作為高端影像巨頭之一，從７Ｔ磁共振獲得歐盟ＣＥ和美國(guó)ＦＤＡ認(rèn)證，再到１０．５Ｔ磁共振和１１．７Ｔ磁共振裝機(jī)測(cè)試，證明了其實(shí)至名歸。２０２２年７月，西門(mén)子醫(yī)療研發(fā)的新型磁共振Ｍａｇｎｅｔｏｍ?。疲颍澹澹樱簦幔蛟诿阔@批上市。據(jù)了解，Ｍａｇｎｅｔｏｍ?。疲颍澹澹樱簦幔虼殴舱袷俏鏖T(mén)子醫(yī)療繼ＭＡＧＮＥＴＯＭ?。疲颍澹澹停幔?，Ｈｉｇｈ－Ｖ?。停移脚_(tái)的第二臺(tái)ＭＲＩ。是西門(mén)子制造的最小、最輕便以及最具經(jīng)濟(jì)成本的ＭＲＩ。其搭載了新型超導(dǎo)磁體即ＤｒｙＣｏｏｌ技術(shù)，該技術(shù)歷經(jīng)了７年的研究，開(kāi)發(fā)了新的超導(dǎo)磁體和制冷設(shè)備，大大減少了液氦的用量。聯(lián)影作為國(guó)產(chǎn)磁共振的頭把交椅，成立時(shí)間僅有１０年，累計(jì)向市場(chǎng)推出８０余款產(chǎn)品，覆蓋ＣＴ、ＭＲ、ＸＲ、ＰＥＴ－ＣＴ、ＲＴ等細(xì)分產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)品矩陣豐富度媲美ＧＰＳ。２０２０年５月，聯(lián)影發(fā)布了世界首臺(tái)７５ｃｍ超大孔徑３．０Ｔ磁共振ｕＭＲ?。希恚澹纾?，幫助患者擺脫大體積的困境，實(shí)現(xiàn)業(yè)界首創(chuàng)的“星空光環(huán)境”、搭載天眼平臺(tái)的超高端６４０層ＣＴ、全新數(shù)字化移動(dòng)ＤＲ哪吒，實(shí)現(xiàn)４７ｃｍ超窄機(jī)身、業(yè)界首創(chuàng)“可視化曝光技術(shù)”，最大程度減少醫(yī)患交叉感染。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，２０２１年中國(guó)Ｘ射線(xiàn)檢測(cè)設(shè)備除醫(yī)療應(yīng)用外合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為１１９．０億人民幣，相比２０１７年８３．４億人民幣，其年復(fù)合增長(zhǎng)率為９．３％，增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。預(yù)計(jì)到２０２６年，中國(guó)Ｘ射線(xiàn)檢測(cè)設(shè)備在其主要應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模為２４１．４億，相比２０２２年，其年復(fù)合增長(zhǎng)率為１５．８％，受到下游集成電路及電子制造、電池檢測(cè)等行業(yè)需求的快速增長(zhǎng)的影響，Ｘ射線(xiàn)檢測(cè)設(shè)備預(yù)計(jì)在未來(lái)五年將維持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。以下是Ｘ射線(xiàn)設(shè)備滿(mǎn)意度榜單：作為一家扎根中國(guó)多年的外資跨國(guó)械企，銳珂醫(yī)療在很早以前就開(kāi)始了本土化進(jìn)程。自２００７年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)至今，砥礪前行１５年，已從生產(chǎn)制造、創(chuàng)新研發(fā)、本土合作等方面，實(shí)現(xiàn)了“中國(guó)制造”到“中國(guó)智造”的蛻變。在２０２２年第８６屆ＣＭＥＦ上，銳珂醫(yī)療重磅發(fā)布首款由中國(guó)自主研發(fā)生產(chǎn)的移動(dòng)式攝影Ｘ射線(xiàn)機(jī)ＤＲＸ－Ｒｉｓｅ。據(jù)了解，該產(chǎn)品充分考慮了中國(guó)醫(yī)生的臨床使用習(xí)慣及需求，其體積小、質(zhì)量輕、自身可移動(dòng)的特點(diǎn)不僅適用于ＩＣＵ，也能夠?yàn)橐咔榉揽亍疤泶u加瓦”，或在搶險(xiǎn)救援中發(fā)揮重要作用。萬(wàn)東醫(yī)療是國(guó)內(nèi)最早研發(fā)制造醫(yī)用Ｘ光機(jī)的企業(yè)。萬(wàn)東公司上市后，萬(wàn)東醫(yī)療幾經(jīng)易手，１５年被華潤(rùn)轉(zhuǎn)讓給魚(yú)躍科技，隨后又被美的收購(gòu)，在幾經(jīng)周折的情況之下，萬(wàn)東醫(yī)療銷(xiāo)售量依然位居第一。如今，萬(wàn)東醫(yī)療掌握了Ｘ射線(xiàn)全部核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了全系列產(chǎn)品的自主研發(fā)，產(chǎn)品線(xiàn)包括ＣＴ、ＭＲ、ＤＲ、ＲＦ、ＤＳＡ、乳腺機(jī)、超聲、萬(wàn)里云等。２０２２年?。保痹拢f(wàn)東醫(yī)療推出了全國(guó)首臺(tái)全幅ＤＲ——新東方１０００Ｌ，搭載１２０ｃｍ平板探測(cè)器，僅需要一次低劑量曝光，即可實(shí)現(xiàn)水平位及負(fù)重位下全脊柱和全下肢無(wú)拼接成像，近日已在北京積水潭醫(yī)院新街口院區(qū)放射科正式投入使用。全幅ＤＲ是目前全球領(lǐng)先的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。與傳統(tǒng)ＤＲ機(jī)器相比，全幅ＤＲ完成一名成人的全脊柱攝影，只需一次曝光，有效減少了曝光劑量的使用。在檢查速度和準(zhǔn)確率上也有顯著的提升，整個(gè)檢查的流程，只需要不到一分鐘即可完成。自改革開(kāi)放以來(lái)，醫(yī)療超聲市場(chǎng)需求呈井噴之勢(shì)。但超聲影像科是極其依賴(lài)操作者手法及臨床經(jīng)驗(yàn)的學(xué)科之一，對(duì)醫(yī)生有著很高的技術(shù)要求，這對(duì)基層醫(yī)療人員來(lái)說(shuō)是目前面臨最大難題之一。２０２１年，中國(guó)超聲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到１２６．９億元左右，同比增長(zhǎng)８．５％。此外，據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云統(tǒng)計(jì)，２０２２上半年超聲醫(yī)療影像設(shè)備招投標(biāo)金額排名中，邁瑞生物、ＧＥ醫(yī)療兩家企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，共計(jì)占據(jù)５０％左右市場(chǎng)份額。而根據(jù)公布的滿(mǎn)意度榜單來(lái)看，其余國(guó)內(nèi)超聲影像設(shè)備的行業(yè)份額也在穩(wěn)步提升：其中，邁瑞醫(yī)療在２０２１年臺(tái)式彩超以及便攜式彩超的排名中，取代ＧＥ醫(yī)療，問(wèn)鼎第一。邁瑞醫(yī)療從１９９６ 年開(kāi)始進(jìn)入超聲領(lǐng)域后深耕至今。多年來(lái)，邁瑞超聲持續(xù)探索造影成像、彈性成像等創(chuàng)新技術(shù)，在多項(xiàng)臨床領(lǐng)域提供了不同的臨床診療以及科研探索可能。２０２２年１２月，邁瑞發(fā)布了超聲昆侖系列的全新高端多參數(shù)超聲——Ｒｅｓｏｎａ?。遥埂°K金，引領(lǐng)超聲技術(shù)進(jìn)入多參數(shù)成像的新時(shí)代。超微血流成像ＵＭＡ基于域掃描技術(shù)的極速處理硬件平臺(tái)，采用自適應(yīng)時(shí)空壁濾波，有效區(qū)分低速運(yùn)動(dòng)的組織和血流信息，突破傳統(tǒng)彩色多普勒血流成像的靈敏度瓶頸，具有更高的靈敏度和空間分辨力?？梢栽诓皇褂迷煊皠┑那闆r下清晰顯示更低的血流速度和更小的血管，助力新生血管的早期診斷。超聲影像作為開(kāi)立醫(yī)療的起家業(yè)務(wù)，多年來(lái)其一直走在行業(yè)前列，并持續(xù)豐富產(chǎn)品布局。目前，開(kāi)立醫(yī)療擁有自主研發(fā)生產(chǎn)的超聲影像產(chǎn)品２０余款，產(chǎn)品全面覆蓋臨床應(yīng)用的各個(gè)領(lǐng)域。２０２２年?。翟?，開(kāi)立醫(yī)療發(fā)布了第四代人工智能產(chǎn)前超聲篩查技術(shù)“鳳眼Ｓ－Ｆｅｔｕｓ”。據(jù)悉，“鳳眼Ｓ－Ｆｅｔｕｓ”是全球首款基于動(dòng)態(tài)圖像對(duì)標(biāo)準(zhǔn)切面自動(dòng)抓取的高端產(chǎn)科智能技術(shù)，為產(chǎn)前超聲檢查帶來(lái)了顛覆性的技術(shù)體驗(yàn)。這項(xiàng)技術(shù)的開(kāi)發(fā)依據(jù)ＩＳＵＯＧ指南并基于權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)切面大數(shù)據(jù)，可全自動(dòng)精確識(shí)別１４個(gè)標(biāo)準(zhǔn)切面，一鍵快速獲取１２個(gè)項(xiàng)目的自動(dòng)測(cè)量。中國(guó)醫(yī)學(xué)影像行業(yè)雖發(fā)展較晚，但增速較快。如今，中國(guó)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)已然打破進(jìn)口壟斷的格局，在不斷壯大的本土企業(yè)和加速?lài)?guó)產(chǎn)的跨國(guó)企業(yè)兩股力量的推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)與國(guó)外比肩并跑的目標(biāo)。
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