醫(yī)療內(nèi)窺鏡一直是國產(chǎn)化率最低的細(xì)分器械賽道之一，８０億的硬鏡市場國產(chǎn)化率在１５％左右，５０－６０億的軟鏡市場國產(chǎn)化率更低，不過這兩年局面有了顯著變化。

產(chǎn)業(yè)端，硬鏡的國產(chǎn)化正在加速推進(jìn)，背后的核心原因還是產(chǎn)品力的大幅提升；而軟鏡的進(jìn)口替代呈現(xiàn)出慢牛趨勢，雖然和奧林巴斯仍有較大差距，但好在國產(chǎn)競爭格局更優(yōu)。資本市場端，海泰新光和澳華陸續(xù)上市，可預(yù)見的未來像新光維、歐譜曼迪等后來者也會陸續(xù)浮出水面

破局！重圍中撕開一條路

按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分，內(nèi)窺鏡分為軟鏡和硬鏡兩大類，形態(tài)不同，用途也不同。

軟鏡的鏡體材質(zhì)柔軟，可以彎曲或扭轉(zhuǎn)，主要通過人體自然腔道進(jìn)入人體，代表設(shè)備如胃鏡、腸鏡、支氣管鏡等。

硬鏡的鏡體則不可彎曲或扭轉(zhuǎn)，主要通過外科切口進(jìn)入人體，進(jìn)入人體的深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于軟式內(nèi)鏡，如腹腔鏡、胸腔鏡、關(guān)節(jié)鏡等。

２０１２年，開立醫(yī)療內(nèi)鏡產(chǎn)品線立項(xiàng)。入局的原因再簡單不過，中國醫(yī)療設(shè)備發(fā)展的速度很快，但內(nèi)鏡領(lǐng)域的創(chuàng)新卻沒有跟上。換言之，當(dāng)時的市場環(huán)境下，醫(yī)院幾乎很難看到國產(chǎn)內(nèi)鏡品牌。

由于具有較高的技術(shù)壁壘，無論在全球還是在中國，內(nèi)窺鏡市場都高度集中。

挑戰(zhàn)這樣一個近乎被壟斷的領(lǐng)域，需要“向死而生”的勇氣，尤其是在全球領(lǐng)先企業(yè)對內(nèi)窺鏡知識產(chǎn)權(quán)設(shè)下重重防護(hù)的情況下。

所幸，內(nèi)窺鏡的醫(yī)學(xué)圖像處理技術(shù)與超聲產(chǎn)品類似，且軟鏡的鏡體與超聲探頭的技術(shù)有很多共通性，而自２００２年成立后的十年里，開立醫(yī)療已經(jīng)積累了一系列的超聲技術(shù)，這成為開立醫(yī)療獨(dú)特優(yōu)勢。開立醫(yī)療也由此選擇軟鏡作為進(jìn)軍內(nèi)窺鏡市場的突破口。

與超聲產(chǎn)品類似，內(nèi)窺鏡的主要市場份額集中在高端市場，集中在三級醫(yī)院。深諳“循序漸進(jìn)”智慧的開立醫(yī)療，最初拿標(biāo)清內(nèi)鏡來試水，積累技術(shù)，然后逐步踏入高清內(nèi)鏡市場。

國內(nèi)內(nèi)窺鏡市場規(guī)模預(yù)測

內(nèi)鏡市場國產(chǎn)替代空間巨大。行業(yè)整體增速近２０％，從競爭格局角度，硬鏡和軟鏡　２０２１年國產(chǎn)化率分別為１５％和８％。在醫(yī)療新基建及專項(xiàng)債超發(fā)等政策驅(qū)動下有進(jìn)一步加速趨勢。在國產(chǎn)產(chǎn)品力漸強(qiáng)且國產(chǎn)產(chǎn)品政策支持力度空前的同時，成長空間巨大。

根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，２０２１　年國內(nèi)市場規(guī)模（出廠端）為２５０億元左右，預(yù)計(jì)２０３０年市場規(guī)模將達(dá)６００億元，中國市場也將在２０３０年成為全球內(nèi)窺鏡第二大市場。

國產(chǎn)化率將在２０３０年攀升至２８％：弗若斯特沙利文預(yù)測中國未來１０年內(nèi)窺鏡將高速發(fā)展，國產(chǎn)化率將大幅攀升。２０２１年國產(chǎn)內(nèi)　鏡規(guī)模約１７億元，預(yù)計(jì)２０３０年國產(chǎn)內(nèi)鏡市場將迅速攀升至１７３億元，即２８％國產(chǎn)化率。

未來發(fā)展前景

１．利好政策推動行業(yè)發(fā)展

我國政府出臺多項(xiàng)政策，鼓勵國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)自主研發(fā)的醫(yī)療器械，特別是具有全球競爭力的高端醫(yī)療器械。具體而言，中國相關(guān)政府機(jī)關(guān)已將醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡列入重點(diǎn)研發(fā)領(lǐng)域之一，并積極推動國產(chǎn)品牌代替國際醫(yī)用內(nèi)窺鏡品牌。不少地方政府（例如廣東、四川及浙江）已出臺具體政策，鼓勵采購國產(chǎn)品牌生產(chǎn)的醫(yī)療器械。

２．市場需求持續(xù)增長

對內(nèi)窺鏡檢查好處的意識不斷增強(qiáng)及癌癥、心臟病和糖尿病等慢性病患病率上升為推動內(nèi)窺鏡器械需求不斷增長的部分主要因素。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局的資料，于２０２０年６５歲以上中國人口為１．８５４億人，并預(yù)計(jì)于２０３０年達(dá)到３．０９３億人，且預(yù)期多種慢性病的患病率將會上升。

內(nèi)窺鏡在中國已被廣泛納入各種地方政府保險(xiǎn)項(xiàng)目。由于人均可支配收入及醫(yī)療支出增加，以及對優(yōu)質(zhì)醫(yī)療的需求日益增長，中國患者對特別是具有先進(jìn)技術(shù)特色的內(nèi)窺鏡器械等的臨床需求迅速增加。而且，隨著分級診療政策的出臺，醫(yī)療資源正逐步從三級甲等醫(yī)院向其他公立醫(yī)院、私立醫(yī)院及醫(yī)療診所滲透，該等醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)已經(jīng)形成了醫(yī)用內(nèi)窺鏡的主要增量市場。

３．向一次性使用電子內(nèi)窺鏡耗材發(fā)展

可重復(fù)使用的醫(yī)用內(nèi)窺鏡通常具有很高的交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，并且需要清潔、干燥、維護(hù)、滅菌和消毒才能重新用于其他患者，該等過程對醫(yī)生來說很麻煩，對醫(yī)院來說成本很高。由于一次性使用電子內(nèi)窺鏡能夠解決交叉感染的問題，并且不需要維護(hù)和消毒程序，醫(yī)用內(nèi)窺鏡轉(zhuǎn)為耗材已成為業(yè)內(nèi)主要發(fā)展趨勢之一，預(yù)示著未來一次性使用電子內(nèi)窺鏡的未來發(fā)展空間巨大，醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)整體規(guī)模顯著擴(kuò)大。

４．技術(shù)的進(jìn)步

近年來，中國內(nèi)窺鏡圖像處理技術(shù)經(jīng)歷快速發(fā)展。新光維醫(yī)療等部分領(lǐng)先品牌在該方面取得了振奮人心的技術(shù)突破，被眾多行業(yè)專家認(rèn)為具有撼動國際品牌壟斷的潛力。此外，超高清醫(yī)用成像技術(shù)、３Ｄ醫(yī)用成像技術(shù)、特殊光醫(yī)用成像技術(shù)及超細(xì)內(nèi)鏡成像技術(shù)等先進(jìn)內(nèi)窺鏡技術(shù)大幅提高了內(nèi)窺鏡器械的性能，使醫(yī)生可準(zhǔn)確而高效地發(fā)現(xiàn)及診療疾病。該等技術(shù)進(jìn)步推動了醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)尤其是高性能內(nèi)窺鏡市場的發(fā)展。

５．微創(chuàng)手術(shù)的廣泛應(yīng)用

微創(chuàng)手術(shù)具有創(chuàng)傷更小、時間更短、術(shù)后恢復(fù)更快、費(fèi)用更低等優(yōu)點(diǎn)。微創(chuàng)手術(shù)的發(fā)展及其在全球范圍內(nèi)的逐漸普及，推動了醫(yī)用內(nèi)窺鏡的發(fā)展和創(chuàng)新。隨著微創(chuàng)手術(shù)擴(kuò)展到更多臨床科室，內(nèi)窺鏡診療技術(shù)能夠應(yīng)用于更廣泛的臨床場景。

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